Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:start [27.03.2019 17:00:27] – [Bereich 3] looks
+++ cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:start [06.10.2025 14:21:16] (aktuell) – boeckler
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+{{indexmenu_n>0010}}
+====== CRM - Kunden II (cd0910) ======
+{{indexmenu>.#1 | msort nsort}}Das Modul CRM in cimERP (Customer Relationship Management), oder auch Kundenbeziehungsmanagement, soll aus Anwendersicht einen Überblick über alle in cimERP verfügbaren Daten wiedergeben.
+Diese Daten können im CRM um die folgenden unstrukturierten Daten ergänzt werden:
+  * Anrufe (eingehend/ausgehend)
+  * Notizen
+  * Besuchsberichte
+  * ToDo
+  * Anlage (beliebige Dokumente)
+  * Korrespondenz
+  * eMail (eingehend/ausgehend)
+  * Neuanlage Interessent
+Weiterhin können mit dem CRM Modul Marketingaktionen (z.B. per E-Mail, per Serienbrief, per Telefon) definiert und durchgeführt werden.
+Beim Start der Applikation CRM  Kunden - II erscheint die folgende Maske, die in drei Bereiche unterteilt werden kann:
+{{.:pasted:20251002-140756.png}}
+=====Bereich 1=====
+Hier werden die Auswahlkriterien für die nachfolgende Tabelle getroffen. Je nach Reiterauswahl ([[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:start|Kunden]], [[cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0015_crm_kunden_ii_reiter_crm_vorgaenge:start|CRM Vorgänge]], [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0020_crm_kunden_ii_reiter_vertriebsanfragen:start|Vertriebsanfragen]], [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0030_crm_kunden_ii_reiter_suche:start|Suche]]), ändern sich die in Bereich 1 & 2 angezeigten Felder und die Tabelle.
+{{.:pasted:20251002-141117.png}}
+=====Bereich 2=====
+Dieser Bereich besteht aus mehreren Reitern, die zur Auswahl stehenden Reiter, passen sich an den oben gewählten Reitern an ([[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:start|Kunden]], [[cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0015_crm_kunden_ii_reiter_crm_vorgaenge:start|CRM Vorgänge]], [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0020_crm_kunden_ii_reiter_vertriebsanfragen:start|Vertriebsanfragen]], [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0030_crm_kunden_ii_reiter_suche:start|Suche]]):
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:pasted:20180412-155544.png}}
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0010_crm_kunden_ii_-_crm|CRM]]| Hier werden alle Aktionen, welche den Kunden betreffen, angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0020_crm_kunden_ii_v_anfrage|V-Anfrage]]| Hier werden die Vertriebsanfragen des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0030_crm_kunden_ii_-_angebote|Angebot]]| Hier werden die Angebote des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0040_crm_kunden_ii_-_k-auftraege|K-Aufträge]]| Hier werden die Kundenaufträge des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0050_crm_kunden_ii_-_statistik|Statistik]]| Hier werden die Statistikdaten des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0060_crm_kunden_ii_-_unterlagenarchiv|Unterlagenarchiv Kd.]]| Hier wird das Unterlagenarchiv des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0070_crm_kunden_ii_-_ka_rahmen_abrufe|KA Rahmen/Abrufe]]| Hier werden die Rahmenaufträge und Abrufe des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0080_crm_kunden_ii_-_fa_auftraege|F-Aufträge]]| Hier werden die Fertigungsaufträge für den Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0090_crm_kunden_ii_reklamation|Reklamationen]]| Hier werden die Reklamationen des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0100_crm_kunden_ii_rechnungen|Rechnungen]]| Hier werden die Rechnungen des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0110_crm_kunden_ii_projekte|Projekte]]| Hier werden die Projekt des Kunden angezeigt|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0120_crm_kunden_ii_archiv_belege|Archiv Belege]]| Hier werden die erzeugten Belege des Kunden angezeigt. (Nur bei Verwendung des internen Archivs)|
+|[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0010_crm_kunden_ii_reiter_kunden:0130_crm_kunden_ii_sonderkonditionen|Sonderkonditionen]]| Hier werden die Sonderkonditionen des Kunden angezeigt|
+=====Bereich 3=====
+Dieser Bereich besteht aus mehreren [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:start|Aktionen]].
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:pasted:20210222-110254.png}}
+<WRAP 550px left :de>
+==== Buttons ====
+|**Anruf ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0010_crm_kunden_ii_-_anruf|Anrufe (eingehend/ausgehend)]]|
+|**Notiz ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0020_crm_kunden_ii_-_notiz|Notizen]]|
+|**Besuchsbericht ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0030_crm_kunden_ii_-_besuchsbericht|Besuchsberichte]]|
+|**ToDo ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0040_crm_kunden_ii_-_todo|ToDo]]|
+|**Anlage ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0050_crm_kunden_ii_-_anlagen|Anlage (beliebige Dokumente)]]|
+|**Korrespondenz ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0060_crm_kunden_ii_-_korrespondenz|Korrespondenz]]|
+|**E-Mail < ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0070_crm_kunden_ii_-_e-mail_ausgehend|E-Mail (ausgehend)]]|
+|**E-Mail > ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0080_crm_kunden_ii_-_e-mail_eingehend|E-Mail (eingehend)]]|
+|**Neuanlage Interessent ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0090_crm_kunden_ii_-_neuanlage_interessent|Neuanlage Interessent]] \\ Dabei wird das Verwaltungsprogramm [[cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0030_kundenstamm:0010_stammdaten:start|Kundenstammverwaltung]] im Neuanlagemodus genutzt. Die Kundengruppe wird mit 99 zur Kennzeichnung Interessent vorbelegt und die Nummer des Interessenten wird automatisch erzeugt. Hierbei ist zu erwähnen, dass für Interessenten bei der Datenerfassung keine logische Prüfung der einzelnen Eingabefelder erfolgt, d.h. es müssen nicht alle Datenfelder des Kundenstamms gefüllt werden. |
+|**Termin in Kalender ** |[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:0100_crm_kunden_ii_-_termin_in_kalender|Termin in Kalender]]|
+|**Auswahl ** |Entfernen/Setzen aller Auswahlkriterien|
+====Felder====
+|**Anruf**|Legt fest, ob die Vorgangsart "Anruf" angezeigt wird |
+|**Notiz**|Legt fest, ob die Vorgangsart "Notiz" angezeigt wird |
+|**Besuchsbericht**|Legt fest, ob die Vorgangsart "Besuchsbericht" angezeigt wird |
+|**ToDo (alle)**|Legt fest, ob alle ToDos angezeigt werden |
+|**ToDo (erledigt)**|Legt fest, ob nur erledigte ToDos angezeigt werden |
+|**ToDo (offen)**|Legt fest, ob nur offene ToDos angezeigt werden |
+|**Anlage**|Legt fest, ob die Vorgangsart "Anlage" angezeigt wird |
+|**Korrespondenz**|Legt fest, ob die Vorgangsart "Korrespondenz" angezeigt wird |
+|**EMail (alle)**|Legt fest, ob die Vorgangsart "EMail" angezeigt wird |
+|**EMail (eingehend)**|Legt fest, ob eingehende Mails angezeigt werden |
+|**EMail (ausgehend)**|Legt fest, ob ausgehende Mails angezeigt werden |
+|**EMail (Cockpit)**|Legt fest, ob Cockpit-Mails angezeigt werden |
+|**Marketing Aktion**|Legt fest, ob Marketing Aktionen angezeigt werden |
+</WRAP>
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei**   |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**   |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Anzeige**   |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
+|**Extras**   |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt Extras]]|
+|**Hilfe**   |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+===== Buttons =====
+[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+{{tag>CRM Kunde cdfr_0910_01}}