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--- cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0150_ausdrucke_rechnungen [21.08.2017 07:47:41] – brandt
+++ cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0150_ausdrucke_rechnungen [04.01.2022 12:59:24] (aktuell) – kampe
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+/******************************************************************************/ /*** cimdata software GmbH ***/ /*** Hohentrüdinger Str. 11 ***/ /*** 91747 Westheim ***/ /***------------------------------------------------------------------------***/ /*** Erstellt von: reuter *** Erstellt am: 20.03.2018 14:27:32 *** ***/ /***------------------------------------------------------------------------***/ /*** Wiki-Änderungen: ***/ /*** ***/ /*** ***/ /*** ***/ /******************************************************************************/
+{{indexmenu_n>0150}}
+====== Druck Rechnungen (cd0526) ======
+Mit diesem Programm werden Rechnungen, Stornorechnungen und Sammelrechnungen (wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist) gedruckt. Auf der Rechnung stehen alle bei der Liefermengenzuteilung (s.a. [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0030_liefermengenzuteilung:0010_kundenauftragliefermengenzuteilunguebersicht|Kundenauftrag - Liefermengenzuteilung - Übersicht]]) zugeteilten Liefermengen für die Position und alle Daten die im [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0040_freigeben_rechnung:0010_freigebenrechnungstartmaske|Freigabeprozess der Rechnung]] definiert wurden. Die zu druckenden Aufträge müssen den Status 6 (frei für Faktura) besitzen. Nach dem Rechnungsdruck erfolgt die Verbuchung der Rechnung. Dabei wird die "Verkaufsstatistik" gebucht, es werden Daten für die INTRASTAT Statistik bereitgestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Daten für eine angeschlossene Finanzbuchhaltung (s. [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0190_ausdrucke_rechnungsausgangsjournal|Drucken Rechnungsausgangsjournal]]) und für die [[:cimerp:0040_vertrieb:0060_provision:start|Provisionsrechnung]].
+Mit dem Druck der Rechnungen werden die Dokumente bzw. Daten je nach Kommunikationsweg zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So können Dokumente nach dem Druck für den Mail-Versand ins [[:cimerp:0010_allgemein:0070_mail_todo_fax:0020_mailcockpit:0010_mailcockpit_uebersicht|Mailcockpit]] oder für den Postversand direkt an die E-Post-Box für den [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0230_epost:start|]] übergeben werden. Zusätzlich können Daten für die [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0030_ausgehend:0050_erstellen_uebertragungsdateien:0010_erstellen_uebertragungsdateien|EDI-Übertragung]] (INVOIC) bereitgestellt werden.
+Eine mengenmäßige Verbuchung hängt von den Einstellungen im Feld Lagerverbuchung innerhalb des Parameters [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0010_basisparameter_auftrag:0010_basisparameter_auftrag_reiter_nummernkreise|Basisparameter Auftragsabwicklung]] ab:
+__Lagerverbuchung = Lieferscheindruck:__ \\
+Es wird keine Lagerabgangsbuchung und keine Bedarfsausbuchung bei der Faktura durchgeführt, wenn bereits eim Lieferschein gedruckt wurde. Nach dem Drucken der Rechnung wird der Status automatisch auf 8 gesetzt, wenn es sich um eine Abschlussrechnung (Auftrag ist nach Faktura erledigt) handelt. Bei Aufträgen mit Teillieferungen wird der Status wieder auf 3 gesetzt (die Liefermengenzuteilung kann erneut erfolgen).
+__Lagerverbuchung = Rechnungsdruck:__ \\
+Der Lagerabgang des Endprodukts wird ausgebucht und die Bedarfe zurückgebucht, eine Rechnung, Sammelrechnung oder Gutschrift wird gedruckt. Nach dem Drucken der Rechnung wird der Status vom Programm automatisch auf 8 hochgesetzt, wenn es sich um eine Abschlussrechnung (Auftrag ist Faktura erledigt) handelt. Bei Aufträgen mit Teillieferungen wird der Status wieder auf 3 gesetzt (die Liefermengenzuteilung kann erneut erfolgen).
+Soll eine Rechnung nochmals gedruckt werden, weil die Menge oder der Preis nicht gestimmt hat, so muss die Rechnung im Auftragskopf storniert werden. Beim nächsten Rechnungsdruck wird eine Stornorechnung und u.U. direkt eine neue Rechnung gedruckt. Bei der Stornierung werden alle bereits verbuchten Daten negativ verbucht.\\
+Rechnungen oder Sammelrechnungen (wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist) werden nur für Aufträge mit Status 6 (Frei für Faktura) gedruckt.
+Die Rechnungen können abgerufen werden für:
+  * einen Auftrag gezielt (Eingabe einer Auftragsnummer)
+  * alle Aufträge eines Kunden (Eingabe einer Kundennummer)
+  * für spezielle Rechnungskennzeichen (Eingabe Rechnungskennzeichen von/bis)
+  * nur Stornierungen
+Durch die Definition von [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0140_sperrkennzeichen_kunde:start|Sperrkennzeichen]] können einzelne Aufträge (s. [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0020_kopfdaten:0010_kundenauftragkopfdatenreiterkopf#sperrkz|Kundenauftrag - Auftragskopf]]) gezielt vom Druck spezieller Versandpapiere ausgeschlossen werden.
+Wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist, dann werden für diesen Kunden Sammelrechnungen gedruckt. Dabei werden die zu fakturierenden Daten aus mehreren Aufträgen eines Kunden auf eine Rechnung gedruckt, sofern \\ - das Rechnungskennzeichen \\ - die Zahlungsbedingung \\ - die Valutatage \\ - das Valutadatum \\ - die Lieferbedingung \\ - die Nummer der Rechnungsadresse \\ - das Regulierungskennzeichen mit Stammnummer \\ - die Mandante (Ermittlung über Abgangslager) \\ - das EDI - Kennzeichen für Rechnungsdruck \\ - die freie Rechnungsanschrift \\ - der Steuercode \\ **und** \\ - die Versandart \\ in den Aufträgen identisch sind.
+Falls die Nummer der Rechungsadresse >= 998 ist werden die Aufträge immer getrennt. \\ Bei Automotive-Kunden mit Rechnungsausgabe nach VDA4906 ist zusätzlich die Abschlussbestellnummer entscheident.
+Zur Stornierung einer Sammelrechnung müssen die Rechnungen in allen Aufträgen, die auf der Sammelrechnung enthalten sind, storniert werden.
+**Hinweis:** \\ Druck von Gutschriften: \\ Gutschriften können einem zusätzlichen Prüfungs- und Freigabevorgang unterliegen. Dafür ist es zum einen notwendig, Gutschriften separat von den Rechnungen drucken zu können, und zum anderen darf der Druck zur Prüfung der Gutschrift noch nicht den Status des Vorganges auf erledigt (8) setzen, um eventuelle Änderungen während des Prüfungsprozesses in das Dokument übertragen zu können. Um dies zu ermöglichen, besteht eine zusätzliche Selektion nach Rechnungskennzeichen und es besteht die Möglichkeit einen Testdruck durchzuführen. Durch Eingabe eines einzelnen Rechnungskennzeichens (z.Bsp. Auswahl von 50 bis 50) können Gutschriften getrennt von den Rechnungen zum Druck ausgewählt werden. \\ Wird der Testdruck ausgewählt, so wird der Auftrag bei Erstellung des Druckdokuments nicht verändert. Somit steht das Dokument für nachfolgende Änderungen und späteren endgültigen Druck (Testdruck nicht gesetzt), dann natürlich mit Statusänderung, zur Verfügung.
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-145057.png}}
+===== Felder =====
+|**Kunde ** |Wenn Sie nur die Kundennummer eingeben (und keine Auftragsnummer) werden alle anstehenden Rechnungen für diesen Kunden gedruckt.  |
+|**KA-Nr. ** |Bei Eingabe einer Auftragsnummer wird nur die Rechnung für diesen Auftrag gedruckt. Der Auftrag kann auch per Matchcode gesucht werden. Angezeigt werden dabei alle zum Rechnungsdruck anstehende Aufträge. \\ Wird zusätzlich eine Kundennummer vorgegeben, erscheinen nur die Aufträge dieses Kunden, für die eine Rechnung gedruckt werden kann.  |
+|**Rechnungsdatum ** |Voreingestellt ist das Tagesdatum. Es kann überschrieben werden. \\ Bei Eingabe eines abweichenden Rechnungsdatum erscheint folgende Sicherheitsabfrage \\ {{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-150333.png}}. \\ Über [[:cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0160_monatsabschluss_verkauf|Monatsabschluss Verkauf]] kann eine fehlerhafte rückwirkende Verbuchung in eine abgeschlossene Buchungsperiode unterbunden werden. \\  {{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-150526.png}}|
+|**Werbetext ** |Sie können auf der Rechnung aus der Liste der vorhandenen Werbetexte einen Text auswählen, der dann auf jeder Rechnung erscheint, die im aktuellen Druckkopf gedruckt wird. \\ Sie müssen dazu den Sprachcode eingeben und aus welcher Kategorie (Kunde, Kundengruppe, Abnehmergruppe, Verband) der Text entnommen werden soll. Die vorhandenen Werbetexte werden in einem Fenster angezeigt. \\ **Hinweis:** \\ Werbetexte werden im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0050_texte:0070_werbetexte:0010_verkauf:0010_werbetexteverkaufstart|Werbetexte Verkauf]] verwaltet.  |
+|**nur Storno-Druck ** |Mögliche Werte sind: \\ ja: \\ Wenn im Programm [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0020_kopfdaten:0010_kundenauftragkopfdatenreiterkopf|Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Kopf]] eine Rechnungsstornierung vorbereitet wurde (Feld Storno-R.) so wird nur die "Storno-Rechnung" gedruckt und verbucht (entsprechende Negativbuchungen). Der Status des betroffenen Auftrages wird auf 6 (frei für Faktura) gesetzt. Weitere Veränderungen des Auftrages können nach dem Erzeugen der "Storno-Rechnung" vorgenommen werden. \\  nein: \\  Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung für den normalen Rechnungsdruck. Wenn im Programm [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0020_kopfdaten:0010_kundenauftragkopfdatenreiterkopf|Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Kopf]] eine Rechnungsstornierung vorbereitet wurde (Feld Storno-R.), so wird neben der "Storno-Rechnung" auch eine "korrigierte Rechnung" automatisch gedruckt. Die Veränderungen zwischen der ursprünglichen Rechnung und der korrigierten Rechnung wird im Stornolauf der Auftragsverwaltung vorgenommen (beginnt mit dem Vorgeben der Rechnungsnummer im Feld Storno-R und endet mit dem Verlassen des Auftrages im Programm [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:start|Kundenauftrag]].|
+|**Rechnungskennz. von / bis ** |Vorgabe des oder der Rechnungskennzeichen (s) (s.a. [[:cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0010_auftragsarten|Auftragsarten]]), für welche die Faktura (Rechnungs, Gutschrift (50-59 / 70-79), interne Lieferung (40), interne Rücklieferung (80) erzeugt werden.  |
+|**Von Tour/Bis Tour ** |Über die Auswahl einer oder mehrerer Touren können gezielt die Lieferscheine für die Touren abgerufen werden. In diesem Zusammenhang findet auch automatisch die Liefermengenzuteilung statt.  |
+|**Testdruck ** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__ja:__//  Es erfolgt keine Verbuchung. Formular wird nur zum Test gedruckt. Auf dem Faktura-Formular wird vermerkt, dass es sich nur um einen Testdruck handelt ("Muster" bzw. "Test") \\ //__nein:__//  Es werden die oben beschriebenen Verbuchungen durchgeführt  |
+|**Abweichender Drucksprachcode** |Über Matchcode kann gezielt eine vom Kunden abweichende Sprache ausgewählt werden. \\ Diese Funktion steht für den Druck nur bei gezielter Vorgabe eines einzelnen Auftrages zur Verfügung.  |
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+===== Buttons =====
+[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+====== Auswahl Sachbearbeiter für Druck ======
+Wenn der aufrufende Sachbearbeiter die Berechtigung zum Druck aller Rechnungen besitzt und die Auswahlmaske nicht unterdrückt werden soll (s. [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0070_ausdrucke_lieferschein#alle|Alle drucken ohne Abfrage]]), so erscheint die folgende Maske. Hier kann der Druck für spezielle Sachbearbeiter, welche die Aufträge erfasst haben, gestartet werden. Diese Auswahl erscheint nicht bei direktem Aufruf für einen einzelnen Kundenauftrag.
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-145019.png}}
+===== Felder =====
+|**Auswahl ** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__Alle drucken:__ // \\ Der Druckaufruf zur gewählten Eingrenzung erfolgt ohne Berücksichtigung der Sachbearbeiter (Anlage Kundenauftrag). \\ //__Nur von Sachbearbeiter:__ // \\ zusätzlich zu den getroffenen Auswahlen kann noch der Sachbearbeiter der Auftragserfassung ausgewählt werden, für den die Belege gedruckt werden sollen. Hierduch können Vertretungsweise Belege zu anderen Sachbearbeitern gezielt selektiert werden.  |
+|**Sachbearbeiter** |Hier wird die Liste der Sachbearbeiter angezeigt. Diese Liste ist nur in der Einstellung "Nur von Sachbearbeiter" verfügbar.|
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+===== Buttons =====
+[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+====== Kollission ======
+Im täglichen Betrieb kann es zu Überschneidungen verschiedener Druckaufrufe der Sachbearbeiter kommen. Ist bereits ein Druckjob von Sachbearbeiter 1 aktiv, der aktuelle zu druckende Aufträge (Sachbearbeiter 2) bereits beinhaltet, wird der neue Druckaufruf unterbunden. Sachbearbeiter 2 muss in diesem Fall warten bis Sachbearbeiter 1 seinen Abruf abgeschlossen hat.
+Es erscheint folgende Informationsmaske des sperrenden Aufrufes zum sachbearbeiter 1.
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-155955.png}}
+===== Felder =====
+|**gestartet von ** |Anzeige des Sachbearbeiters, der den derzeit in Abarbeitung befindlichen Abruf gestartet hat.|
+|**Selektion ** |Im folgenden die Selektionskriterien des derzeit in Abarbeitung befindlichen Abrufes.  |
+|**Sachbearbeiter** |Sachbearbeiter deren Vorgänge gedruckt werden sollen  |
+|**Kunde ** |Kundennummer  |
+|**KA-Nr ** |Kundenauftragsnummer  |
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+===== Buttons =====
+[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+====== Beispiel Ausdruck Rechnung ======
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-170201.png}}
+{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:pasted:20180320-170243.png}}
+{{tag>AUFT cd0526_start cdfr_0526_start_01}}