Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:63 [29.03.2023 17:33:21] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
+++ cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:63 [30.03.2023 14:32:40] (aktuell) – oesterle
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+====== CRM Erweiterungen ======
+Der Vorgang Besuchsbericht im CRM bietet die Möglichkeit, Kundenbesuche zu dokumentieren und Folgeaufgaben festzulegen. Neben allgemeinen Informationen, wie
+- Termin
+- Teilnehmer
+- Verteiler
+- Inhalt
+können zu einem Besuchsbericht auch weiterführende Unterlagen hinzugefügt werden.
+{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/20180424-cimERP_cd0910_kunden.png?nolink&686x775|Text zu Kundenbesuch anlegen}}
+cd0910 CRM
+Neben der Anzeige des Besuchsberichts direkt im CRM besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Besuchsbericht auszudrucken. Nach der entsprechenden Aktivierung des Reports ist ein neuer Menüpunkt „Bearbeiten – Druck Besuchsbericht“ verfügbar. Dieser Menüpunkt ruft den zugeordneten Report auf.
+{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/20180424-cimERP_CRM_Besuchsbericht.png?nolink&876x629|Besuchsbericht zur Dokumentation}}
+Besuchsbericht im CRM
+Damit kann eine einfache Dokumentation für die Kundenakte erfolgen.