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====== cimdata CRM - mobile Webanwendung ======

In diesem Artikel wird Ihnen die Funktionsweise und der Inhalt der Web-Implementierung des Programms "[[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:start|CRM - Kunde II]]" erklärt.

===== Login =====

In diesem Fenter können Sie sich mit ihrer Personalnummer un ihrem Passwort einloggen.

{{:cimerp_programming:0100_webprogrammierung:0040_cimcrm:f7d7caa349a0b7a5da831c3b8dc98fa7.png}}

===== Kundenauswahl =====

Zunächst muss für die Anzeige der CRM-Anzeige eine Kunden-Nummer ausgewählt werden. Dafür kann in das Eingabefeld direkt getippt werden.\\
Alternativ werden darunter nach Eingabe des 3. Zeichens analog zur Autovervollständigung im ERP sämtliche Kunden anhand des Suchbegriffs vorgeschlagen.

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Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen Kunden-Nummer werden rechts daneben Informationen zum gewählten Kunden angezeigt und darunter die Liste an CRM Einträgen geladen.

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===== CRM Detailbereich =====

Am unteren Ende der Maske befindet sich nach Auswahl einer Kunden-Nummer der Detailbereich zum Kunden.\\
Auf verschiedenen Reitern finden sich zugehörige CRM-Einträge, Angebote und Kundenaufträge.

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==== Reiter CRM ====

Auf diesem Reiter findet sich eine Liste aller CRM-Vorgänge zum gewählten Kunden.\\
Es werden immer 5 Stück auf einmal angezeigt, mit den Seitenzahlen am unteren Rand kann die Liste geblättert werden.\\
Durch Auswahl eines CRM-Typs wird die Tabelle zudem nach diesem Typ gefiltert, mit dem "Neu Laden" Button kann außerdem allzeit aktualisiert werden.

{{.:pasted:20250908-080426.png}}

=== Tabelle ===

|**Art Vorgang** |Anzeige, um welchen Vorgang es sich handelt|
|**Betreff** |Anzeige des Grundes|
|**Anlage am** |Anzeige von Anlagedatum und Uhrzeit|
|**Anlage von** |Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang angelegt hat|
|**Geändert am** |Anzeige von Änderungsdatum und Uhrzeit|
|**Geändert von** |Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang geändert hat|
|**Wiedervorlage** |Anzeige von Wiedervorlagetermin mit Datum und Uhrzeit|
|**Ansprechpartner** |Anzeige des Ansprechpartners|
|**Funktion** |Anzeige der Funktion des Ansprechpartners|
|**Position** |Anzeige der Positionsnummer|
|**Erledigt am** |Anzeige vom Erledigungsdatum und Uhrzeit|
|**Erledigt von** |Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang erledigt hat|
|**Dateiname** |Anzeige von Name und Leitweg, wo der Vorgang abgelegt ist|
|**Projektnr.** |Anzeige der Projektnummer|
|**Projekt Kurztext** |Anzeige der Projektbezeichnung|
|**Projektpos.** |Anzeige der Projektposition|
|**Projektposition Kurztext** |Anzeige des Textes der Projektposition|
|**Angebots-Nr.** |Anzeige der Angebotsnummer|
|**KA-Nr.** |Anzeige der Kundenauftragsnummer|
|**Kategorie** |Anzeige der Kategorie|
|**Bezeichnung** |Anzeige der Bezeichnung|
|**Mail-Absender** |Anzeige des Mail-Absenders|
|**Mail-Empfänger** |Anzeige des Mail-Empfängers|
|**Datum Vorgang** |Anzeige des Vorgangsdatums|

=== Aktionen ===

|**Neu**   |Neuanlage eines CRM-Eintrages mit der ausgewählten Art. \\ Mit dem Dropdown-Menü kann die CRM-Art zur Neuanlage ausgewählt werden. \\ {{:cimerp_programming:0100_webprogrammierung:0040_cimcrm:476ad40c9041d3e1cd7a91812125b827.png}}  |
|**Bearbeiten**|Bearbeiten des gewählten Satzes.|
|**Löschen**   |Sobald ein Satz ausgewählt wurde, wird dieser Button sichtbar. Danach kann hiermit ein Datensatz aus der Tabelle gelöscht werden. \\ {{:cimerp_programming:0100_webprogrammierung:0040_cimcrm:8fb8fc9ce1cb3d7cccc2e9a3addbcd47.png}}  |

==== Reiter Angebote ====

Unter der Registerkarte Angebote finden sich die zugehörigen Angebote zum Kunden.

{{.:pasted:20250908-080915.png}}

=== Tabelle ===

|**Angebots-Nr**   |Die vergebene Angebots-Nr|
|**Datum Angebot** |Erstelldatum des Angebots|
|**Wiedervorlage** |Datum zur Wiedervorlage des Vorgangs|
|**Nettowert**     |Nettowert des Angebots in Summe|
|**Anfrage-Nr**    |Anfrage-Nr des Kunden|
|**Liefertermin**  |Liefertermin des Angebots|
|**Projekt-Nr**    |Zugehörige Projekt-Nr|
|**Projekt-Pos**   |Zugehörige Projekt-Position|
|**Angefragt von** |Referenz auf anfragende Person zur Anfrage|

==== Reiter Kundenaufträge ====

Nach Selektion der Registerkarte Kundenaufträge werden die Aufträge zum Kunden gruppiert angezeigt.\\
Jede Zeile kann durch Klick auf das "+" Symbol aufgeklappt werden, sodass noch die Positionen aufgelistet werden.

{{.:pasted:20250908-081614.png}}

=== Tabelle Aufträge ===

|**Auftrags-Nr**      |Nr. des Kundenauftrags|
|**Datum Angebot**    |Erstelldatum des Angebots|
|**Nettowert**        |Nettowert des Auftrags in Summe|
|**Auftrags-Nr Kunde**|Externe Auftrags-Nr des Kunden|
|**Liefertermin**     |Liefertermin des Auftrags|

=== Tabelle Positionen (aufgeklappt) ===

|**Pos.**            |Positions-Nr|
|**Artikel**         |Artikel-Nr und Bezeichnung|
|**Kundenartikel-Nr**|Externe Artikel-Nr des Kunden|
|**Auftragsmenge**   |Menge der Position|
|**Preis**           |Preis der Position|

==== Reiter Statistik ====

Analog zur Statistik im CRM-Modul des ERP finden sich hier ebenfalls relevante Statistiken zum gewählten Kunden.\\
Die Daten können hier wahlweise monatsweise aufgeschlüsselt in tabellarischer oder grafischer Form dargestellt werden.

{{.:pasted:20250909-111710.png}}

In der grafischen Auswertung kann zudem noch der anzuzeigende Zeitraum (letzte 6, 12 oder 24 Monate) gewählt werden.\\
Außerdem kann die Darstellungsform des Charts umgeschaltet werden.

{{.:pasted:20250909-111737.png}}

===== CRM-Detailansicht =====

Nach Auswahl eines Eintrags und Klick auf "Bearbeiten" oder "Neu" gelangt man in die Detail-Ansicht des CRM-Eintrags bzw. zur Neuanlage eines entsprechenden CRM-Typs.\\
Der Inhalt der Maske entspricht grundsätzlich dem Gegenstück im cimERP. Sollten Sie Informationen zu den Feldern der jeweiligen Aktion benötigen können Sie das in [[:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:0040_crm_kunden_ii_aktionen:start|diesem Eintrag nachlesen]].

{{:cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:ab4252741a8e0c652c990e72a4c0de9c.png}}

Folgend werden noch Anlagearten beschrieben, die weitere Beachtung benötigen.

==== Anlage ====

Momentan ist es nur möglich für bestehende Einträge eine Anlage hochzuladen. Bevor sie das also tun, müssen sie erst einen Eintrag neuanlegen und dann die Datei hochladen

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Wechseln in den Änderungsmodus

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Nach erfolgreichem Upload

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==== Korrespondenz ====

Es ist momentan nicht möglich aus einer Korrespondenz ein automatisch generiertes Dokument zu erstellen.

==== Email ====

Es ist für die Web-Anwendung nicht vorgesehen Emails zu versenden. Sie können hier lediglich dokumentiert werden.