====== CRM Erweiterungen ======

Der Vorgang Besuchsbericht im CRM bietet die Möglichkeit, Kundenbesuche zu dokumentieren und Folgeaufgaben festzulegen. Neben allgemeinen Informationen, wie

- Termin

- Teilnehmer

- Verteiler

- Inhalt

können zu einem Besuchsbericht auch weiterführende Unterlagen hinzugefügt werden.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/20180424-cimERP_cd0910_kunden.png?nolink&686x775|Text zu Kundenbesuch anlegen}}

cd0910 CRM

Neben der Anzeige des Besuchsberichts direkt im CRM besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Besuchsbericht auszudrucken. Nach der entsprechenden Aktivierung des Reports ist ein neuer Menüpunkt „Bearbeiten – Druck Besuchsbericht“ verfügbar. Dieser Menüpunkt ruft den zugeordneten Report auf.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/20180424-cimERP_CRM_Besuchsbericht.png?nolink&876x629|Besuchsbericht zur Dokumentation}}

Besuchsbericht im CRM

Damit kann eine einfache Dokumentation für die Kundenakte erfolgen.