Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Parameter CRM
Über diesen Parameter werden Kategorien und allgemeine Parameter für das Modul CRM definiert. Kategorien können jeweils für die einzelnen Vorgänge
- CRM Kategorie Kunde
- CRM Kategorie Lieferant
- CRM Kategorie Artikel
- CRM Kategorie Anruf
- CRM Kategorie Notiz
- CRM Kategorie eMail
- CRM Kategorie Besuchsbericht
- CRM Kategorie Anlage
- CRM Kategorie ToDo
- CRM Kategorie Korrespondenz
definiert werden. Die CRM-Kategorie ist hierbei ein Klammerungsbegriff, welcher im CRM für die Gruppierung von einzelnen Vorgängen verwendet werden kann. Weitere allgemeine Parameter die hier definiert werden sind:
- CRM Projektstatus
- CRM Status Kunde
Felder
| Kategorie | Auswahl der Kategorie Folgende Kategorien stehen zur Verfügung: 1-CRM Kategorie Kunde 2-CRM Kategorie Lieferant 3-CRM Kategorie Artikel 4-CRM Kategorie Anruf 5-CRM Kategorie Notiz 6-CRM Projektstatus 7-CRM Status Kunde 8-CRM Kategorie eMail 9-CRM Kategorie Besuchsbericht 10-CRM Kategorie Anlage 11-CRM Kategorie ToDo 12-CRM Kategorie Korrespondenz Sie können die Parameter für jede Kategorie separat erfassen. |
Tabelle
| Nr. | Identifikationsnummer des Parameters in der ausgewählten Kategorie |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Parameters in der ausgewählten Kategorie |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Neuanlage | Neuanlage Parameter in der ausgewählten Kategorie s. Detailmaske Allgemeine Parameter CRM |
| Ändern | Änderung Parameter in der ausgewählten Kategorie s. Detailmaske Allgemeine Parameter CRM |
| Kopieren | Der aktuell gewählte Eintrag wird kopiert. |
| Löschen | Der aktuell gewählte Eintrag wird gelöscht. |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt „Extras“ |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |