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Abschlussmaske Auftragsfreigabe
In dieser Maske können weitere Daten für die Faktura eingegeben werden. Einige Daten werden aus den Auftragskopfdaten übernommen und können hier geändert werden. Die anschließende Auftragsstatusaktualisierung erfolgt in Abhängigkeit des Feldes Lagerverbuchung, das im Parameter Basisparameter Auftragsabwicklung eingestellt wurde.
In der Tabelle (bzw. als Artikel) können zusätzliche Verrechnungspositionen für Zusatzkosten erfasst werden. Diese werden als eigenständige Artikelpositionen (mit Menge, Einzelpreis, Preiseinheit und Positionstext) in den Auftrag übernommen und zur Fakturierung mit bereitgestellt. Diese Artikel dürfen nicht bestandsgeführt sein! Es erfolgt für diese Positionen keine Lagerbuchungen.
Bei der Einstellung zum Faxversand oder Mail-Versand (ohne Mailcockpit) der Rechnung an den Kunden erfolgt der direkte Aufruf der Fax-Maske bzw. der Mailmaske zum Versenden der Rechnung.
Stornierung
Soll die Freigabe zur Fakturierung rückgängig gemacht werden, muss hierzu im Verwalten Kundenaufträge - Auftragskopf der Status auf seinen ursprünglichen Wert (3 oder 5) zurückgesetzt werden.
Besonderheit zur Erfassung von Zuschlagspositionen bei Kunden mit LS-RE 1-1 Beziehung:
Für Kunden mit 1:1 Beziehung zwischen Lieferschein und Rechnung (s. Kundenstamm - weitere Daten) ist zu beachten, dass die Erfassung bzw. Beachtung zusätzlicher Positionen zur Fakturierung über das Kennzeichen 'Zusätzliche RE-Freigabepositionen bei LS-RE 1-1 Beziehung' der Basisparameter Auftragsabwicklung - Auftragseingabe gesteuert werden kann.
Dabei können die Zuschlagspositionen separate Rechnungen erzeugen, auf der Rechnung zum ersten zu fakturierenden Lieferschein des Auftrags angedruckt werden, oder die Erfassung derartiger Zuschlagspositionen kann generell unterbunden werden (Derartige Kosten müssen dann über separate Aufträge berechnet werden).
Felder
| Kunde | Kunde und Anschrift |
| KA-Nr. | Kundenauftragsnummer des Vorganges im cimERP |
| Ansprech-Partner | Ansprechpartner des Kunden |
| Fracht/Porto | Wird hier ein Wert in der Währung des Kunden eingetragen, so erfolgt keine automatische Frachtkostenermittlung bei der Faktura. Der hier eingetragene Wert hat Priorität und wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Verpackungskosten | Wird hier ein Wert in der Währung des Kunden eingetragen, so erfolgt keine automatische Verpackungskostenermittlung bei der Faktura. Der hier eingetragene Wert hat Priorität und wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Transportversicherung | Vorgabe eines Wertes für die Transportversicherung in der Währung des Kunden. Dieser Wert wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Bruttogewicht [kg] | Vorgabe des Bruttogewichts der Lieferung. Das Gewicht wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Volumen [cbm] | Vorgaben des Volumens der Lieferung. Das Volumen wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Anzahl Kartons | Eingabe der Anzahl Verpackungsmittel. Anzahl Kartons wird aus dem Auftragskopf übernommen. |
| Artikel Zu-/Abschlag | Soll ein zusätzlicher Zu- oder Abschlag beim Freigeben der Rechnung dem Auftrag zugeordnet werden, so kann dieser eingegeben werden. Der Artikel wird auf der Rechnung mit aufgeführt. Es wird eine weitere Position in den Auftrag aufgenommen. |
| Wert Zu-/Abschlag | Eingabe nur in Verbindung mit Artikel Zu-/Abschlag erlaubt. Es handelt sich hierbei um den Wert der neuen Auftragsposition des „Artikels Zu-/Abschlag“. |
| Sofortdruck Rechn. | Kennzeichen zum Start eines Sofortausdruckes der Rechnung, bei ja wird in Startmaske Drucken Rechnungen verzweigt. |
| Vorlauftext | Vorgabe eines Vorlaufstextes |
| Nachlauftext | Vorgabe eines Nachlaufstextes |
Tabelle
| Artikel-Nr. | Artikelnummer für Zu-/Abschläge (über Matchcode auswählbar). |
| Bezeichnung 1 | Bezeichnung 1 des „Artikels Zu-/Abschlag“. Bei der Verwendung von diversen Artikeln kann die Artikelbezeichnung manuell angepasst werden. |
| Wert | manueller Positionswert |
| Währ | Währung |
| Menge | Menge des „Artikels Zu-/Abschlag“ |
| ME | Mengeneinheit |
| Pos.-Nr. | Positionsnummer |
| Preis | Einzelpreis |
| PE | Preiseinheit |
| Bezeichnung 2 | Bezeichnung 2 des „Artikels Zu-/Abschlag“. Bei der Verwendung von diversen Artikeln kann die Artikelbezeichnung manuell angepasst werden. |
| Pos.-Text | Positionstext vorhanden ja/nein, über Matchcode kann der Positionstext verwaltet werden. |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Auftragsinformationen | Anzeige der Auftragsinformation |
| Zusatzdaten | Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten" |
| Dokumenten-Archiv | Mögliche Verzweigung in das Dokumentenarchiv |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |