Inhaltsverzeichnis
Detailmaske Daten
Folgende Aktionen können im CRM Marketing Aktionen durchgeführt werden:
Erzeugung von Serien-eMails:
Für den Text sind derzeit 4 Parameter vorgesehen, die mit Hilfe des Matchcodes neben dem Textfeld auswählbar sind. Zur Durchführung wird eine eMail-Adresse angegeben, an welche die eMails für die ausgewählten Kunden geschickt werden. Über den Menüpunkt oder den Button „Marketing Aktion verarbeiten“ werden die eMails im Hintergrund erzeugt und verschickt.
Erzeugung von Serienbriefen:
Eine entsprechende Vorlage mit dem entsprechenden Text muss ausgewählt werden. Für den Text sind die gleichen Parameter verfügbar, wie für die Serien-eMails. Zusätzlich muss ein Drucker angegeben werden, auf dem die Ausgabe erfolgen soll, die Aktivierung erfolgt über den Menüpunkt Datei Drucker. Über den Button „Marketing Aktion verarbeiten“ werden die Serienbriefe im Hintergrund erzeugt und verschickt.
Vorbereitung von Telefonaktionen:
Die Abarbeitung der anzurufenden oder ausgewählten Teilnehmer erfolgt im Programm „cd0901“. Standardmäßig werden derzeit alle erzeugten eMails, Serienbriefe, Anrufe in den CRM-Tree unter dem entsprechenden Kunden/Ansprechpartner eingehängt.
In Abhänigkeit der Einstellungart für diese Marketing-Aktion („eMail“, „Korrespondenz“, „Telefonaktion“, „Individuelle Aktion / Notiz“) werden in der Maske verschiedene Eingabefelder zur Verfügung gestellt.
Maske für eMail:
Felder
| Aktions-Nr. | Fortlaufende Nummer |
| Bezeichnung | Bezeichnungsname der Aktion, Kurzerläuterung der Marketingaktion |
| Aktionsbeginn | Einstellbares Datum, wann die Aktion beginnen soll |
| Neuanlage von | Sachbearbeiter, der die Aktion erstellt hat |
| Neuanlage am | Datum der Neuanlage |
| Letzte Änderung von | Sachbearbeiter, der die Aktion zuletzt geändert hat |
| Letzte Änderung am | Datum der letzten Änderung |
| Letzte Verarbeitung von | Sachbearbeiter, der die Aktion zuletzt ausgeführt hat |
| Letzte Verarbeitung am | Datum der letzten Verarbeitung |
| Aktion | Mögliche Werte sind: Korrespondenz Telefonaktion Individuelle Aktion / Notiz |
| Betreff | Betreffszeile der Aktion |
| eMail-Adresse für Test | Eingabe einer e-Mail Adresse, zum Test der Aktion |
| Server-Mail | Kennzeichen, ob die Mail per Server-Mail versendet werden soll. Mögliche Werte sind: Ja Nein |
| CRM-Eintrag | Mögliche Werte sind: Nein: Marketing-Aktion wird nicht in das CRM eingehängt Ja: Marketing-Aktion wird in das CRM eingehängt |
| Gliederung (nur sichtbar wenn CRM I eingesetzt wird) | Hier kann ein Gliederungspunkt angegeben werden. Falls dieser noch nicht existiert, wird er angelegt. Der Gliederungspunkt kann auch mehrstufig und mit Parametern angelegt werden. Beispiel: &Jahr\&Monat\Marketing-Aktionen → 2008 → 12 → Marketing-Aktionen |
| Anhänge | Hierüber können Anhänge definiert werden, die zur Mail mitversendet werden |
| Textfeld | Eingabe eines Textes, evtl. mit Platzhaltern versehen, sodass Serienbriefe, eMail-Aktionen an mehrere Personen versandt werden können. |
Maske für Korrespondenz:
Felder
| Betreff | Betreffszeile der Aktion |
| Vorlage | Hier kann über Matchcode eine Officevorlage ausgewählt werden. |
| Drucker | Hier erfolgt über Matchcode die Auswahl des Druckers. |
| CRM-Eintrag | Mögliche Werte sind: Nein: Marketing-Aktion wird nicht in das CRM eingehängt Ja: Marketing-Aktion wird in das CRM eingehängt |
| Gliederung (nur sichtbar wenn CRM I eingesetzt wird) | Hier kann ein Gliederungspunkt angegeben werden. Falls dieser noch nicht existiert, wird er angelegt. Der Gliederungspunkt kann auch mehrstufig und mit Parametern angelegt werden. Beispiel: &Jahr\&Monat\Marketing-Aktionen → 2008 → 12 → Marketing-Aktionen |
| Vorschau | Der Button erzeugt ein Word-Dokument und zeigt es in der Vorschau an |
Maske für Telefonaktion:
Felder
| CRM-Eintrag | Mögliche Werte sind: Nein: Marketing-Aktion wird nicht in das CRM eingehängt Ja: Marketing-Aktion wird in das CRM eingehängt |
| Textfeld | Eingabe eines Textes, evtl. mit Platzhaltern versehen, sodass Serienbriefe, eMail-Aktionen an mehrere Personen versandt werden können. |
Maske für Individuelle Aktion / Notiz:
Felder
| CRM-Eintrag | Mögliche Werte sind: Nein: Marketing-Aktion wird nicht in das CRM eingehängt Ja: Marketing-Aktion wird in das CRM eingehängt |
| Textfeld | Eingabe eines Textes, evtl. mit Platzhaltern versehen, sodass Serienbriefe, eMail-Aktionen an mehrere Personen versandt werden können. |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Marketing-Aktion verarbeiten | Marketing-Aktion verarbeiten |
| Alle De-/Markieren | Alle Kunden zum Verarbeiten Markieren/Demarkieren |
| CSV-Import Kunden | Importieren von Kunden aus einer .csv-Datei |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |