Anfragen Einkauf - Kopfdaten

In den Kopfdaten werden alle lieferantenspezifischen und generellen Daten für die Anfrage gespeichert. Sie sind größtenteils aus dem Lieferantenstamm voreingestellt. Zu beachten ist, dass eine Anfrage (s. Positionsübersicht gleichzeitig an mehrere Lieferanten erstellt werden kann.

Die Anzeige der Kopfdaten erstreckt sich über folgende Reiter:

In der Kopfmaske der Anfrage werden die positionsübergreifenden Informationen zur Anfrage definiert.
Diese Maske wird auch im Modus Übernehmen Anfragen zur Bestellung durchlaufen, um zusätzliche Parameter für die Anlage der Bestellung zu erfassen (Bestellart, Rabatte, Valuta, u.s.w.).

Verwaltung Anfrage

Übernahme Anfrage Einkauf

Im Rahmen der Übernahme einer Anfrage zur Bestellung können die Kopfdaten der Anfrage geändert werden. Diese werden als Basis für die Bestellung herangezogen. Nach der Anlage der Bestellung kann direkt in die erzeugte Bestellung hinein verzweigt werden, bzw. der Druck der Bestellung und/oder des Anlieferscheins ausgelöst werden.

Felder

Lieferant	Lieferant und Anschrift
Anspr. P.	Ansprechpartner des Lieferanten
Tel.	Telefonnummer des Lieferanten
Anfrage	Nummer der Anfrage
Bedarfsmeldung	Anzeige der Nummer der Bedarfsmeldung, wenn die Anfrage aus einer internen Bedarfsmeldung hervorgegangen ist.
Bestellart	Bestellart zur Anlage der Bestellung (nur im Modus Übernehmen Anfragen). Sie werden angelegt im Parameter Bestellarten. Sie steuern verschiedene Funktionen einer Bestellung, wie automatische Verbuchung im Lager, Statistik, Disposition, Gutschrift, Rechnungsprüfung erforderlich, Druck oder Mahnung. Die Funktionen einer Bestellart können für jede selbst definierte Bestellart individuell festgelegt werden.
Anfragedatum	Datum der Anfrage
Liefertermin	Eingabe eines Kopf-Liefertermins, falls eine Position keinen Termin besitzt
Mindestwert	Info über den Mindestbestellwert des Lieferanten
Rahmenbestellung	Anzeige nur im Modus Übernehmen Anfragen Mögliche Werte sind: Ja Die Bestellung wird als Rahmenbestellung angelegt. Für Rahmenbestellungen erfolgt keine Verbuchung in die Disposition oder Einkaufsstatistik. Die Verbuchung der Einkaufsstatistik und Disposition wird für die einzelnen Abrufe vorgenommen. Die Rahmenbestellung sollte ausgedruckt werden, bevor der erste Abruf über das Program Erstellen Abruf aus Rahmenbestellung durchgeführt wird, da immer nur der Rest des Rahmens gedruckt wird. Nein Es wird eine normale Bestellung zur Bestellart angelegt.
Ansprechpartner	Hier kann gewählt werden ob/woher ein Ansprechpartner verwendet werden soll Mögliche Werte sind: aus Lieferantenstamm Ansprechpartner laut Lieferantenstamm Liste der Ansprechpartner Gezielte Auswahl eines Ansprechpartners des Lieferanten
Kennz. Storno	Storniert die erfasste Anfrage und setzt den Status 0 (Anfrage fertig zum Druck), um die ggf. die Stornierung der Anfrage zu drucken Mögliche Werte sind: Ja Nein
Ansprechp. kfm.	Der kaufmännische Ansprechpartner, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm
Ansprechp. techn.	Der technische Ansprechpartner, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm
Rabatt 1 - 3	gewährte Rabatte für die Bestellung laut Rückmeldung der Anfrage, dieser wird vorbelegt aus dem Lieferantenstamm. (nur im Modus Übernehmen Anfragen)
Lieferbedingung	Die Lieferbedingung, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm
Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingung, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm
Valutatage	Eingabe der vereinbarten Valutatage für die Bestellung (nur im Modus Übernehmen Anfragen)
Bezugsart	Die Bezugsart, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm
Anlieferungslager	Die Lagernummer für die Anlieferung (Warenzugang) bei einer aus der Anfrage resultierenden Bestellung
Anlieferungsort	Optionale Angabe eines Anlieferorts
Projekt	Zuordnung zu einem Projekt (s.a. Verwalten Projekte - Projektkopfdaten)
Projekt-Pos.	Positionsnummer des Projektes bei Verwendung der Projektstrukturen, wenn die Anfrage einer spezifischen Projektposition zugeordnet werden soll. (Nur bei Verwendung der Projektstrukturen)
Proj.Index	Index des verknüpften Projekts (Dieses Feld ist bei Verwendung von Projektpositionen nicht verfügbar)
Status	Der Status der Anfrage Mögliche Werte sind: 0 (Anfrage fertig zum Druck) 1 (Anfrage wurde gedruckt) 3 (Zur Best. übernommen) 9 (Anfrage erledigt)
An bestehende Bestellung anhängen	Auswahl einer bestehenden Bestellung des Lieferanten, an welche die zu übernehmenden Anfragepositionen angefügt werden sollen. (nur im Modus Übernehmen Anfragen)
Antwort bitte bis	Wunschdatum für die Rückantwort zur Anfrage
Anfrage	Sofortausdruck der Anfrage (nicht im Modus Übernehmen Anfragen) Mögliche Werte sind: ja nein
Bestellung	Sofortausdruck der Bestellung (nur im Modus Übernehmen Anfragen) Mögliche Werte sind: ja nein
Anlieferschein	Sofortausdruck des Anlieferscheines (nur im Modus Übernehmen Anfragen) Mögliche Werte sind: ja nein

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Anfrage als Bestellung übernehmen	Startet die Übernahme der Anfrage zur Bestellung. Diese Funktion ist erst nach erfolgter Preisrückmeldung möglich
Kendox-Archiv	Aufruf von Kendox-Archiv, zur Anzeige der archivierten Dokumente der jeweiligen Anfrage.
XBS-Archiv	Aufruf von XBS-Archiv, zur Anzeige der archivierten Dokumente der jeweiligen Anfrage.
Easy Archiv	Aufruf von Easy Archiv, zur Anzeige der archivierten Dokumente des jeweiligen Auftrags.
Zuordnung Workflow-Vorgangsaktion	Über diesen Menüpunkt kann ein Adhoc Workflow zum ausgewählten Kundenauftrag gestartet werden. Dieser Menüpunkt steht nur dann zur Verfügung, wenn das Modul „Workflow - Vorgangsworkflow“ aktiviert ist.
Zusatzdaten	Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Zusatzdaten → FAX-Daten	Die Anfrage kann sofort per Fax verschickt werden, wenn ein Fax-System installiert und Faxdaten des Lieferanten hinterlegt sind.
Zusatzdaten → Maildaten	Die Anfrage kann sofort per Mail verschickt werden, wenn ein Mail-System angebunden ist und Kommunikationsdaten zum Mailversand des Lieferanten hinterlegt sind.
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"