cimerp:0150_zusatzmodule:0150_reisekostenabrechnung:0020_verwaltung_reisekosten:0040_crm_import
Inhaltsverzeichnis
Import CRM-Kalender bzw. CRM-Besuchsbericht
Um Termine aus dem CRM II in die Reisekostenabrechnung zu importieren gibt es zwei Importfunktionen:
- Import CRM-Besuchsberichte
- Import CRM-Kalender
Die Maske und Vorgehensweise ist für beide Importvorgänge gleich.
Felder
| Jahr | Jahr für das importiert werden soll. |
| Monat | Monat für den importiert werden soll. |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter, der Sätze importieren will. |
| Verkehrsmittel für Import | verwendetes Verkehrsmittel. Zurordnung zu den Sätzen mit dem jeweiligen Button möglich. Bei den CRM-Daten ist kein Verkehrsmittel hinterlegbar, deshalb muss dieses immer separat zugeordnet werden. |
| Reiseland für Import | Land, das für den zu importierenden Satz verwendet werden soll. Zuordnung zu den Sätzen mit dem jeweiligen Button möglich. Beim Import eines CRM-Besuchsberichtes ist das Land in der Regel bereits vorbelegt durch die Kundenadresse. Beim Import aus dem CRM-Kalender kann kein Land hinterlegt werden, weshalb dieses hier zugeordnet werden muss. |
Tabelle
| Feld zum Markieren eines Satzes. | |
| Besuchszeit von/bis | Datum/Zeit von/bis aus dem CRM-Kalender bzw. dem CRM-Besuchsbericht. |
| Reiseland | Land aus der Kundenadresse beim Import eines CRM-Besuchsberichts. Leer beim Import aus dem CRM-Kalender. Muss hier zugeordnet werden. |
| Reiseort | Ort aus der Kundenadresse beim Import eines CRM-Besuchsberichts. Leer beim Import aus dem CRM-Kalender. Ist für den Import nicht relevant. |
| Verkehrsmittel | Das zugeordnete verwendete Verkehrsmittel für diesen Besuch. |
| Betreff | Der Betreff aus dem CRM-Kalender. |
| Kunde | Kundennummer des besuchten Kunden. |
| Name Zeile 1 | Name Zeile 1 des Kunden. |
| Name Zeile 2 | Name Zeile 2 des Kunden. |
| Name Zeile 3 | Name Zeile 3 des Kunden. |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Alle markieren/demarkieren | Es werden alle Sätze markiert bzw. demarkiert. |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
Informationen zu den "Buttons"
| Verkehrsmittel zuordnen | Das gewählte Verkehrsmittel wird in alle markierten Zeilen eingetragen. |
| Reiseland zuordnen | Das eingetragene Land wird in alle markierten Zeilen eingetragen. |
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