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cimdata CRM - mobile Webanwendung
In diesem Artikel wird Ihnen die Funktionsweise und der Inhalt der Web-Implementierung des Programms „CRM - Kunde II“ erklärt.
Login
In diesem Fenter können Sie sich mit ihrer Personalnummer un ihrem Passwort einloggen.
Kundenauswahl
Zunächst muss für die Anzeige der CRM-Anzeige eine Kunden-Nummer ausgewählt werden. Dafür kann in das Eingabefeld direkt getippt werden.
Alternativ werden darunter nach Eingabe des 3. Zeichens analog zur Autovervollständigung im ERP sämtliche Kunden anhand des Suchbegriffs vorgeschlagen.
Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen Kunden-Nummer werden rechts daneben Informationen zum gewählten Kunden angezeigt und darunter die Liste an CRM Einträgen geladen.
CRM Detailbereich
Am unteren Ende der Maske befindet sich nach Auswahl einer Kunden-Nummer der Detailbereich zum Kunden.
Auf verschiedenen Reitern finden sich zugehörige CRM-Einträge, Angebote und Kundenaufträge.
Reiter CRM
Auf diesem Reiter findet sich eine Liste aller CRM-Vorgänge zum gewählten Kunden.
Es werden immer 5 Stück auf einmal angezeigt, mit den Seitenzahlen am unteren Rand kann die Liste geblättert werden.
Durch Auswahl eines CRM-Typs wird die Tabelle zudem nach diesem Typ gefiltert, mit dem „Neu Laden“ Button kann außerdem allzeit aktualisiert werden.
Tabelle
| Art Vorgang | Anzeige, um welchen Vorgang es sich handelt |
| Betreff | Anzeige des Grundes |
| Anlage am | Anzeige von Anlagedatum und Uhrzeit |
| Anlage von | Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang angelegt hat |
| Geändert am | Anzeige von Änderungsdatum und Uhrzeit |
| Geändert von | Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang geändert hat |
| Wiedervorlage | Anzeige von Wiedervorlagetermin mit Datum und Uhrzeit |
| Ansprechpartner | Anzeige des Ansprechpartners |
| Funktion | Anzeige der Funktion des Ansprechpartners |
| Position | Anzeige der Positionsnummer |
| Erledigt am | Anzeige vom Erledigungsdatum und Uhrzeit |
| Erledigt von | Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang erledigt hat |
| Dateiname | Anzeige von Name und Leitweg, wo der Vorgang abgelegt ist |
| Projektnr. | Anzeige der Projektnummer |
| Projekt Kurztext | Anzeige der Projektbezeichnung |
| Projektpos. | Anzeige der Projektposition |
| Projektposition Kurztext | Anzeige des Textes der Projektposition |
| Angebots-Nr. | Anzeige der Angebotsnummer |
| KA-Nr. | Anzeige der Kundenauftragsnummer |
| Kategorie | Anzeige der Kategorie |
| Bezeichnung | Anzeige der Bezeichnung |
| Mail-Absender | Anzeige des Mail-Absenders |
| Mail-Empfänger | Anzeige des Mail-Empfängers |
| Datum Vorgang | Anzeige des Vorgangsdatums |
Aktionen
| Neu | Neuanlage eines CRM-Eintrages mit der ausgewählten Art. Mit dem Dropdown-Menü kann die CRM-Art zur Neuanlage ausgewählt werden.  |
| Bearbeiten | Bearbeiten des gewählten Satzes. |
| Löschen | Sobald ein Satz ausgewählt wurde, wird dieser Button sichtbar. Danach kann hiermit ein Datensatz aus der Tabelle gelöscht werden.  |
Reiter Angebote
Unter der Registerkarte Angebote finden sich die zugehörigen Angebote zum Kunden.
Tabelle
| Angebots-Nr | Die vergebene Angebots-Nr |
| Datum Angebot | Erstelldatum des Angebots |
| Wiedervorlage | Datum zur Wiedervorlage des Vorgangs |
| Nettowert | Nettowert des Angebots in Summe |
| Anfrage-Nr | Anfrage-Nr des Kunden |
| Liefertermin | Liefertermin des Angebots |
| Projekt-Nr | Zugehörige Projekt-Nr |
| Projekt-Pos | Zugehörige Projekt-Position |
| Angefragt von | Referenz auf anfragende Person zur Anfrage |
Reiter Kundenaufträge
Nach Selektion der Registerkarte Kundenaufträge werden die Aufträge zum Kunden gruppiert angezeigt.
Jede Zeile kann durch Klick auf das „+“ Symbol aufgeklappt werden, sodass noch die Positionen aufgelistet werden.
Tabelle Aufträge
| Auftrags-Nr | Nr. des Kundenauftrags |
| Datum Angebot | Erstelldatum des Angebots |
| Nettowert | Nettowert des Auftrags in Summe |
| Auftrags-Nr Kunde | Externe Auftrags-Nr des Kunden |
| Liefertermin | Liefertermin des Auftrags |
Tabelle Positionen (aufgeklappt)
| Pos. | Positions-Nr |
| Artikel | Artikel-Nr und Bezeichnung |
| Kundenartikel-Nr | Externe Artikel-Nr des Kunden |
| Auftragsmenge | Menge der Position |
| Preis | Preis der Position |
Reiter Statistik
Analog zur Statistik im CRM-Modul des ERP finden sich hier ebenfalls relevante Statistiken zum gewählten Kunden.
Die Daten können hier wahlweise monatsweise aufgeschlüsselt in tabellarischer oder grafischer Form dargestellt werden.
In der grafischen Auswertung kann zudem noch der anzuzeigende Zeitraum (letzte 6, 12 oder 24 Monate) gewählt werden.
Außerdem kann die Darstellungsform des Charts umgeschaltet werden.
CRM-Detailansicht
Nach Auswahl eines Eintrags und Klick auf „Bearbeiten“ oder „Neu“ gelangt man in die Detail-Ansicht des CRM-Eintrags bzw. zur Neuanlage eines entsprechenden CRM-Typs.
Der Inhalt der Maske entspricht grundsätzlich dem Gegenstück im cimERP. Sollten Sie Informationen zu den Feldern der jeweiligen Aktion benötigen können Sie das in diesem Eintrag nachlesen.
Folgend werden noch Anlagearten beschrieben, die weitere Beachtung benötigen.
Anlage
Momentan ist es nur möglich für bestehende Einträge eine Anlage hochzuladen. Bevor sie das also tun, müssen sie erst einen Eintrag neuanlegen und dann die Datei hochladen
Wechseln in den Änderungsmodus
Nach erfolgreichem Upload
Korrespondenz
Es ist momentan nicht möglich aus einer Korrespondenz ein automatisch generiertes Dokument zu erstellen.
Es ist für die Web-Anwendung nicht vorgesehen Emails zu versenden. Sie können hier lediglich dokumentiert werden.