Gadgets - Bereich CRM

Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich CRM beschrieben.

0001 - Anzahl der offenen CRM ToDos

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0001
Typ	Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel
Beschreibung	Anzahl der offenen CRM ToDos des angemeldeten Benutzers
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird in die Nachrichtenverwaltung (cd0303) verzweigt.
Ampel	Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv. Die Bereichsgrenzen der Ampel sind nicht einstellbar. Grün: Es sind keine offenen CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden. Rot: Es sind offene CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden.
Beispiel

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0002
Typ	Tabelle
Beschreibung	Anzeige letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent Die Anzeige basiert auf den im Programm CRM Kunde II vorgenommenen Änderungen.
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate Nur eigene CRM-Vorgänge: Wenn dieser Punkt aktiviert ist, fließen nur Änderungen, die der angemeldete Benutzer durchgeführt hat, in die Auswertung ein.
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Auswahl Datensatz	Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Beispiel

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0003
Typ	Tabelle
Beschreibung	Anzeige Kunden/Interessenten je CRM-Status Über das frei vergebbare Feld CRM Status können Kunden bzw. Interessenten gruppiert werden. Dieses Gadget zeigt je nach ausgewähltem CRM Status alle Kunden/Interessenten an, die den ausgewählten CRM Status besitzen. In der Tabelle wird neben den Informationen zum Kunden bzw. Interessenten auch der Angebotswert, welcher im cimERP hinterlegt ist, angezeigt.
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate CRM-Status: Auswahl des CRM-Status, für welchen alle Kunden/Interessenten angezeigt werden.
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Auswahl Datensatz	Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Beispiel

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0004
Typ	Tabelle
Beschreibung	Anzeige Anzahl neuer Interessenten je Monat Die Anzeige basiert auf den in cimERP neu angelegten Interessenten. In einer Tabelle wird für eine bestimmte Anzahl von Monaten die Anzahl der neu angelegten Interessenten je Monat angezeigt.
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate Anzahl Monate: Vorgabe der anzuzeigenden Monate
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Auswahl Datensatz	Diese Funktion ist hier nicht möglich.
Beispiel

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0005
Typ	Kennzahl (Zwei Zahl)
Beschreibung	Anzahl der CRM-Anrufe der letzten x Tage nach Sachbearbeiter
Herkunft	UG.DASH.002 - Gadget für "CRM": Anzahl CRM-Anrufe
Rollout	ab 18.12.2023
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Zeitraum Sachbearbeiter
Beispiel

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