Der Vorgang Besuchsbericht im CRM bietet die Möglichkeit, Kundenbesuche zu dokumentieren und Folgeaufgaben festzulegen. Neben allgemeinen Informationen, wie

- Termin

- Teilnehmer

- Verteiler

- Inhalt

können zu einem Besuchsbericht auch weiterführende Unterlagen hinzugefügt werden.

cd0910 CRM

Neben der Anzeige des Besuchsberichts direkt im CRM besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Besuchsbericht auszudrucken. Nach der entsprechenden Aktivierung des Reports ist ein neuer Menüpunkt „Bearbeiten – Druck Besuchsbericht“ verfügbar. Dieser Menüpunkt ruft den zugeordneten Report auf.

Besuchsbericht im CRM

Damit kann eine einfache Dokumentation für die Kundenakte erfolgen.